Di Kedai Black Hound yang kotor, pemburu yang jatuh martabatnya, Kael Veymar, menenggelamkan kegagalannya dalam bir, lambang ayahnya yang hancur bagai jerat di lehernya. Ketika seekor makhluk Jatuh menyerangnya—memuntahkan asam dan ancaman misterius tentang Sang Pertanda—ia diselamatkan oleh Lyria, seorang pemburu pemberontak dengan senyum mematikan dan amulet bercahaya: Fractalis, yang dicuri oleh ayah Kael. Pertemuan mereka terputus oleh Dren, mantan rekan seperjuangan Kael, yang menggorok leher Garrik demi Persekutuan (Guild). Setelah pertarungan sengit di gang, Lyria membantu Kael melarikan diri, namun tidak sebelum lendir makhluk Jatuh membakar kulitnya, meninggalkan urat-urat korupsi yang **berdenyut dengan suara Sang Pertanda. Mencari jawaban, mereka melarikan diri ke Ms. Miller, sekutu lama yang menghadiahkan pedang kepada Kael dan sebuah peringatan: “Temukan Torin. Tengkorak-tengkorak akan menyebut namamu.” Namun Persekutuan semakin mendekat. Di Celestis Rise, Dren dipermalukan atas kegagalannya, sementara Dua Belas Pelopor menerima surat yang mengerikan—penulisnya tewas, tintanya masih basah. Taruhannya semakin menajam: - Fractalis tidak seperti yang terlihat. - Dan bayangan Garrik Veymar membentang panjang dari kubur. Kini, Kael dan Lyria berkuda menuju Godsgrave, tempat pedang para Pemburu pergi untuk mati—dan tempat gerhana Sang Pertanda menunggu untuk bangkit.