Nella lurida Taverna del Segugio Nero, il disonorato cacciatore Kael Veymar annega i suoi fallimenti nell'ale, lo stemma in frantumi di suo padre un cappio al collo. Quando una bestia Caduta lo attacca – sputando acido e minacce criptiche sull'Araldo – viene salvato da Lyria, una cacciatrice ribelle con un sorriso letale e un amuleto splendente: il Fractalis, rubato dal padre di Kael. La loro riunione è interrotta bruscamente da Dren, ex fratello d'armi di Kael, che ha tagliato la gola a Garrik per la Gilda. Dopo una violenta rissa in un vicolo, Lyria aiuta Kael a fuggire, ma non prima che la melma di un Caduto gli ustioni la carne, lasciando vene di corruzione che **pulsano con la voce dell'Araldo. In cerca di risposte, fuggono dalla signora Miller, una vecchia alleata che dona a Kael una spada e un avvertimento: “Trova Torin. I teschi fischieranno il tuo nome.” Ma la Gilda si sta stringendo. A Celestis Rise, Dren viene umiliato per il suo fallimento, mentre le Dodici Avanguardie ricevono una lettera agghiacciante – il suo autore morto, il suo inchiostro fresco. La posta in gioco si acuisce: - Il Fractalis non è ciò che sembra. - E l'ombra di Garrik Veymar si allunga dalla tomba. Ora, Kael e Lyria cavalcano verso Godsgrave, dove le lame dei Cacciatori vanno a morire – e dove l'eclissi dell'Araldo attende di sorgere.